Severin Osgod har allerede mistet alt én gang. For ti år siden flygtede han fra Illumbar sammen med sin kone og deres lille søn, Hjalmar. Kort efter nåede de flygtningelejren i Numen Khad, men Nedfaldet tog hans kone fra ham. Severin blev i lejren. Ikke fordi han ønskede det, men fordi nogen måtte blive. Nogen måtte tage sig af dem, der ikke kunne rejse videre. Der voksede Hjalmar op. Indtil den dag drengen forsvandt. Rygterne siger, at han fulgte efter en gammel mand. Ingen ved hvorfor. Ingen ved hvorhen. Men Severin følger sporene. De fører ham væk fra lejren og hele vejen til Azmunagadh; portalen til månen. Her møder han Fader Lupo. En mand med sine egne hemmeligheder. Og måske den samme destination.